Dưới đây là những cổ phiếu tốt nhất và tồi tệ nhất của S & P 500 năm 2018

Kinh Tế

Ngành chăm sóc sức khỏe là người chiến thắng lớn, nhưng cũng có một số điều bất ngờ.

Xem xét mức độ bao phủ của nền kinh tế Mỹ, nhu cầu lao động và cắt giảm thuế lớn đã làm tăng thu nhập doanh nghiệp, năm 2018 là một năm đáng thất vọng đối với thị trường chứng khoán nói chung. Các nhà đầu tư dường như thất vọng khi họ nhìn về phía trước.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average DJIA, -1,84% đã quay trở lại 3,5% với cổ tức được tái đầu tư cho đến ngày 4/12, trong khi chỉ số S & P 500 SPX, -1,65% đã quay trở lại 2,8%.

Khi năm gần đến gần, đó là thời gian để xem xét những gì cổ phiếu đã tốt nhất - và tồi tệ nhất.

Các ngành và hai năm tới

Dưới đây là tổng lợi nhuận (với cổ tức được tái đầu tư) cho tất cả 11 ngành của chỉ số S & P 500 đến hết ngày 4 tháng 12:

Ngành S & P 500 Từ 2018 đến hết ngày 3 tháng 12 28 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 12 2017 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
Chăm sóc sức khỏe 14,3% -2,0% 22% 37% 86% 362% 320%
Tiện ích 9,6% 6,7% 12% 47% 76% 199% 348%
Hàng tiêu dùng 8,1% -10,4% 23% 36% 77% 512% 339%
công nghệ thông tin 6,9% -11,3% 39% 63% 123% 526% 336%
Địa ốc 4,6% 2,9% 11% 22% 66% 347% 273%
Consumer Staples -0,9% 2,5% 13% 19% 48% 218% 288%
Tài chính -5,8% -5,9% 22% 37% 65% 227% 62%
Công nghiệp -6,0% -10,4% 21% 33% 53% 278% 247%
Năng lượng -6,8% -13,3% -1% 11% -12% 76% 232%
Dịch vụ truyền thông -8,5% -9,2% -1% 12% 20% 122% 178%
Nguyên vật liệu -9,6% -7,1% 24% 25% 35% 228% 197%
Chỉ số S & P 500 2,8% -7,0% 22% 37% 67% 295% 244%
Nguồn: FactSet

Ngành chăm sóc sức khỏe là người chiến thắng lớn trong năm nay, và điều đó có thể không có nhiều bất ngờ, xem xét các xu hướng nhân khẩu học, đổi mới và tăng chi tiêu tổng thể. Nhưng bạn có thể ngạc nhiên rằng các tiện ích đã hoạt động rất tốt. Trên thực tế, họ đã đánh bại hiệu suất của S & P 500 trong hầu hết thời gian dài, cho thấy có thể làm sao để đầu tư vào các công ty có độc quyền bảo vệ và hợp đồng thành phố đảm bảo lợi nhuận. Bảng này cũng cho thấy chỉ số và ngành đã thực hiện như thế nào trong quý IV: kém tổng thể, nhưng các tiện ích đã tỏa sáng.

Dựa trên các ước tính tổng hợp có trọng số, các nhà phân tích mong đợi các công ty S & P 500 tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu 23,6% trong năm nay từ năm 2017. Nhưng các yếu tố đó đã giảm tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang hàng đầu xuống còn 21% từ 35%.

Nhìn về phía trước, và rời khỏi các ngành theo cùng thứ tự, đây là cách các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và EPS sẽ tăng trong hai năm tới:

Ngành S & P 500 Thay đổi dự kiến ​​về doanh thu - 2018 Thay đổi dự kiến ​​về doanh thu - 2019 Thay đổi doanh số dự kiến ​​- 2020 EPS dự kiến ​​tăng trưởng - 2018 EPS dự kiến ​​tăng trưởng - 2019 EPS dự kiến ​​tăng trưởng - 2020
Chăm sóc sức khỏe 6,9% 7,5% 5,2% 16,1% 7,1% 9,2%
Tiện ích -0,3% 3,0% 1,9% 7,5% 5,3% 5,1%
Hàng tiêu dùng 9,0% 5,8% 4,8% 18,3% 9,8% 12,8%
công nghệ thông tin 10,5% 4,6% 5,9% 19,8% 7,8% 10,5%
Địa ốc 13,6% 4,4% 5,2% 6,0% 3,8% 6,5%
Consumer Staples 3,9% 3,3% 3,7% 11,9% 4,6% 7,0%
Tài chính 6,0% 3,4% 3,7% 31,0% 9,6% 9,8%
Công nghiệp 8,2% 5,1% 4,1% 20,6% 10,7% 13,4%
Năng lượng 19,6% 7,6% 1,0% 97,8% 22,3% 15,8%
Dịch vụ truyền thông 15,0% 9,4% 6,8% 13,3% 6,2% 11,0%
Nguyên vật liệu 17,5% 2,7% 3,9% 25,8% 6,6% 12,0%
Chỉ số S & P 500 9,0% 5,5% 4,3% 23,6% 8,7% 10,5%
Nguồn: FactSet

Ngay cả trong các nhà phân tích vốn chủ sở hữu bên bán, những người thường nhấn mạnh sự tăng trưởng tích cực, bán hàng và thu nhập dự kiến ​​sẽ làm mát trong năm tới, với sự cải thiện cho hầu hết các ngành vào năm 2020.

S & P 500 người chiến thắng và kẻ thua cuộc năm 2018

Dưới đây là 10 cổ phiếu S & P 500 đã hoạt động tốt nhất trong năm 2018 đến hết ngày 4/12:

Công ty Ticker Công nghiệp Tổng lợi nhuận - 2018 đến Dec.4 Tổng lợi tức - từ ngày 28 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 12 Tổng lợi nhuận - 2017
Advanced Micro Devices Inc. AMD, -1,55% Chất bán dẫn 105% -32% -9%
TripAdvisor Inc. TRIP, + 0,74% Dịch vụ tiêu dùng khác 83% 24% -26%
Advance Auto Parts Inc. AAP, -2,90% Cửa hàng đặc sản 79% 6% -41%
Abiomed Inc. ABMD, -0,84% Chuyên khoa y tế 75% -27% 66%
Fortinet Inc. FTNT, + 1,17% Truyền thông máy tính 68% -20% 45%
HCA Healthcare Inc. HCA, -2,23% Quản lý bệnh viện / điều dưỡng 64% 2% 19%
Chipotle Mexican Grill Inc. CMG, -2,43% Nhà hàng 62% 3% -23%
Under Armour Inc. Hạng A UAA, + 2,14% Trang phục / Giày 62% 10% -50%
Illumina Inc. ILMN, -1,20% Công nghệ sinh học 53% -9% 71%
McCormick & Co. Inc. MKC, -1,41% Thực phẩm: Đặc sản / Kẹo 51% 15% 11%
Nguồn: FactSet

Bạn có thể nhấp vào các mã để biết thêm về mỗi công ty, bao gồm tin tức, hồ sơ, ước tính, biểu đồ, tỷ lệ giá và xếp hạng.

Các thiết bị vi mạch tiên tiến AMD, -1.55% là người chiến thắng của năm nay, ít nhất là cho đến nay, minh họa cách thức một nhóm bán dẫn trong ngành công nghiệp dễ bay hơi. Cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, mặc dù nó đã giảm 32% trong quý IV khi ngành công nghệ thông tin đã giảm 11%.

Những gì còn thiếu trong danh sách? Một đề cập đến bất kỳ cái gọi là cổ phiếu FAANG - Facebook FB, + 0,52% Amazon AMZN, + 0,32% Apple AAPL, -2,17% Netflix NFLX, + 0,72% và Google mẹ Alphabet GOOG, + 0,67% GOOGL, + 0,54% Sau khi tăng mạnh trong nhiều năm, tất cả đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh gần đây, đưa họ vào lãnh thổ thị trường. Đó là mặc dù một số vẫn có lợi nhuận đáng kể cho năm nay cho đến nay.

Đọc: Howard Gold nói có một thông điệp tối hơn cho các nhà đầu tư trong việc bán FAANG

Đó là bản chất con người muốn tập trung vào một người chiến thắng gần đây. Các nhà đầu tư cũng e ngại “mua sắm mặc cả” giữa các cổ phiếu đã giảm, ngay cả khi những người giảm giá gần đây bao gồm các công ty mà họ ngưỡng mộ lâu dài nhưng cổ phiếu họ cho là đắt đỏ. George Young của Villere & Co gần đây đã thảo luận về cái bẫy tâm lý này làm tổn thương hiệu suất.

Như đã nói, đây là tóm tắt về ý kiến ​​của nhà phân tích về những người chiến thắng S & P 500:

Công ty Ticker Chia sẻ xếp hạng 'mua' Chia sẻ xếp hạng trung lập Chia sẻ xếp hạng 'bán' Tổng xếp hạng nhà phân tích Giá đóng cửa - ngày 4 tháng 12 Mục tiêu giá đồng thuận Ngụ ý tiềm năng tăng lên trong 12 tháng
Advanced Micro Devices Inc. AMD, -1,55% 41% 44% 15% 34 $ 21,12 $ 23,26 10%
TripAdvisor Inc. TRIP, + 0,74% 11% 71% 18% 28 63,22 đô la 58,92 đô la -7%
Advance Auto Parts Inc. AAP, -2,90% 48% 52% 0% 25 $ 178,19 $ 192,68 số 8%
Abiomed Inc. ABMD, -0,84% 92% số 8% 0% 12 327,18 đô la $ 448,10 37%
Fortinet Inc. FTNT, + 1,17% 40% 57% 3% 30 $ 73,38 $ 85,32 16%
HCA Healthcare Inc. HCA, -2,23% 63% 30% 7% 27 $ 142,13 $ 149,78 5%
Chipotle Mexican Grill Inc. CMG, -2,43% 38% 44% 18% 34 $ 468,35 $ 462,31 -1%
Under Armour Inc. Hạng A UAA, + 2,14% 18% 56% 26% 34 $ 23,34 $ 21,11 -10%
Illumina Inc. ILMN, -1,20% 62% 33% 5% 21 $ 334,21 356,18 đô la 7%
McCormick & Co. Inc. MKC, -1,41% 16% 69% 15% 13 151,56 đô la $ 127,67 -16%
Nguồn: FactSet

Dưới đây là 10 cổ phiếu S & P 500 hoạt động kém nhất trong năm nay:

Công ty Ticker Công nghiệp Tổng lợi nhuận - 2018 đến Dec.4 Tổng lợi tức - từ ngày 28 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 12 Tổng lợi nhuận - 2017
Coty Inc. Lớp A COTY, -3,91% Chăm sóc cá nhân / hộ gia đình -59% -36% 12%
General Electric Co. GE, -0,41% Tập đoàn công nghiệp -57% -36% -43%
Mohawk Industries Inc. MHK, + 0,04% Đồ dùng trong nhà -56% -31% 38%
Nhóm quản lý liên kết Inc. AMG, -0,58% Quản lý đầu tư -48% -23% 42%
Newfield Exploration Co. NFX, -5.08% Sản xuất dầu khí -45% -40% -22%
Western Digital Corporation WDC, -0,44% Thiết bị ngoại vi máy tính -45% -26% 20%
Invesco Ltd. IVZ, -4,45% Quản lý đầu tư -44% -13% 25%
Dentsply Sirona Inc. XRAY, -1,90% Chuyên khoa y tế -44% -2% 15%
L Brands Inc. LB, + 1,61% Bán lẻ quần áo / giày dép -41% 11% -4%
PG & E Corporation PCG, -4,37% Tiện ích điện -40% -42% -25%
Nguồn: FactSet

Ngạc nhiên: General Electric GE, -0,41% không phải là biểu diễn S & P 500 tồi tệ nhất trong năm 2018, ít nhất là đến ngày 4 tháng 12. Thay vào đó, Coty COTY, -3,91% đã đi xuống một cách đều đặn từ tháng Hai. Nhà sản xuất sản phẩm làm đẹp tên là Pierre Laubies là Giám đốc điều hành mới của hãng vào ngày 12 tháng 11, sau khi một báo cáo thu nhập thất vọng đã gửi cổ phiếu giảm 23% vào ngày 7 tháng 11.

Dưới đây là tóm tắt ý kiến ​​của nhà phân tích về những người thua lỗ S & P 500:

Công ty Ticker Chia sẻ xếp hạng 'mua' Chia sẻ xếp hạng trung lập Chia sẻ xếp hạng 'bán' Tổng xếp hạng nhà phân tích Giá đóng cửa - ngày 4 tháng 12 Mục tiêu giá đồng thuận Ngụ ý tiềm năng tăng lên trong 12 tháng
Coty Inc. Lớp A COTY, -3,91% 33% 56% 11% 18 7,93 đô la 10,70 đô la 35%
General Electric Co. GE, -0,41% 41% 50% 9% 22 7,28 đô la $ 11,77 62%
Mohawk Industries Inc. MHK, + 0,04% 45% 45% 10% 22 121,30 đô la $ 139,72 15%
Nhóm quản lý liên kết Inc. AMG, -0,58% 73% 27% 0% 11 105,15 đô la 149,22 đô la 42%
Newfield Exploration Co. NFX, -5.08% 50% 50% 0% 28 17,23 đô la 33,44 đô la 94%
Western Digital Corporation WDC, -0,44% 40% 60% 0% 30 43,04 đô la 64,30 đô la 49%
Invesco Ltd. IVZ, -4,45% 50% 50% 0% 18 $ 19,53 $ 24,97 28%
Dentsply Sirona Inc. XRAY, -1,90% 33% 67% 0% 15 36,81 đô la 43,27 đô la 18%
L Brands Inc. LB, + 1,61% 30% 60% 10% 30 33,02 đô la $ 36,02 9%
PG & E Corporation PCG, -4,37% 44% 50% 6% 18 26,75 đô la 39,87 đô la 49%
Nguồn: FactSet

Đừng bỏ lỡ: Giám đốc điều hành quản lý tiền nhìn thấy 'suy thoái đáng kể' trong nền kinh tế, chuyển sang đầu tư ít rủi ro hơn

Tạo một cảnh báo email cho các cột Deep Dive của Philip van Doorn tại đây.

Philip van Doorn

Philip van Doorn bao gồm các chủ đề đầu tư và công nghiệp khác nhau. Trước đây anh từng là chuyên viên phân tích cao cấp tại TheStreet.com. Ông cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng cộng đồng và là nhà phân tích tín dụng tại Ngân hàng Federal Home Loan Bank của New York.

Chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn

Tham gia cuộc trò chuyện

Bình luận

Có thể bạn quan tâm