Peloton Phỏng vấn các ngân hàng cho IPO

Kinh Tế

Peloton Interactive đang phỏng vấn các ngân hàng trong tuần này cho các vai trò trong đợt chào bán công khai ban đầu, thực hiện một bước quan trọng đối với IPO trong năm nay.

Phòng thu Peloton ở khu phố Chelsea của New York.

Peloton Interactive Inc. đang phỏng vấn các ngân hàng trong tuần này về các vai trò trong đợt chào bán công khai ban đầu, thực hiện một bước quan trọng đối với IPO trong năm nay, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Nhà sản xuất xe đạp tập thể dục video trực tuyến dự kiến ​​sẽ lựa chọn nhóm bảo lãnh của mình trong vài tuần tới và có thể sẽ tìm cách ra mắt vào nửa cuối năm 2019, một số người cho biết.

Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Peloton, John Foley, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall năm ngoái rằng năm 2019 có rất nhiều ý nghĩa về thời gian IPO của công ty.

Peloton dự kiến ​​sẽ tìm kiếm một mức định giá vượt quá 4 tỷ đô la, nơi nó đã huy động vốn vào năm ngoái trong một vòng do công ty đầu tư mạo hiểm TCV, một số người nói. Mức định giá đó là một bước nhảy vọt từ mức 1,25 tỷ đô la mà công ty đã huy động vốn trong năm 2017.

Peloton là một phần trong làn sóng các công ty đã huy động được lượng tiền mặt khổng lồ trên thị trường tư nhân và hiện đang tìm cách công khai vào năm 2019, một năm kỷ lục tiềm năng cho IPO, mặc dù năm bắt đầu với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch không thể bật đèn xanh IPO truyền thống trong một tháng vì chính phủ đóng cửa một phần.

Các công ty cưỡi ngựa Uber Technologies Inc. và Lyft Inc. và công ty nhắn tin tại nơi làm việc Slack Technologies Inc. gần đây đã nộp giấy tờ bí mật cho các dịch vụ với SEC. Cả ba dự kiến ​​sẽ ra mắt trong hai quý tới, những người quen thuộc với kế hoạch của các công ty cho biết.

Nếu ba công ty này và các công ty khác như Peloton ra mắt trong năm nay, đó có thể là một năm kỷ lục đối với các IPO về số đô la được huy động, đứng đầu năm 2000, cột mốc cao khi các công ty công nghệ đua nhau kiếm tiền bằng cách định giá cao chiều cao của sự bùng nổ dot-com. Các công ty mong muốn ra mắt trong năm nay lớn hơn và trưởng thành hơn đáng kể so với các công ty công nghệ đã công khai vào đầu thế kỷ này.

Các công ty tư nhân, đặc biệt là những người trong lĩnh vực công nghệ hoặc với góc độ công nghệ, đã tăng cường thời gian IPO khi họ tìm cách khai thác một thị trường chứng khoán mà phần lớn là hiếu khách đối với các công ty đang phát triển nhanh. Các chủ ngân hàng cho biết họ đã bận rộn trong những tuần đầu năm 2019 với các công ty đang tìm cách lấp đầy vai trò bảo lãnh phát hành.

Peloton, được thành lập vào năm 2012, sản xuất những chiếc xe đạp cố định mà công ty bán với giá từ 2.245 đô la đến gần 2.700 đô la khi được đóng gói với nhiều phụ kiện khác nhau. Nhiều khách hàng của Peloton sử dụng xe đạp tại nhà, trả khoảng 39 đô la mỗi tháng để phát trực tiếp các lớp học mà công ty sản xuất bằng cách sử dụng các giảng viên riêng.

Công ty có trụ sở tại New York, nơi có các phòng trưng bày trên khắp Hoa Kỳ, gần đây cũng đã ra mắt máy chạy bộ và có một thành viên kỹ thuật số cung cấp các lớp học trực tiếp và được thiết kế sẵn bao gồm yoga và boot camp.

Peloton dự kiến ​​sẽ tạo ra doanh thu hơn 700 triệu đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2, theo một người quen thuộc với vấn đề này. Đó là mục tiêu mà CEO của Peloton đã vạch ra vào mùa hè năm ngoái trong cuộc phỏng vấn WSJ.

Có thể bạn quan tâm